¿Cómo importo una lista de clientes?

Importar lista de clientes, nos permite registrar muchos clientes a la vez en la plataforma desde un archivo externo. Negosy recomienda una plantilla de excel donde puede ingresar sus clientes, la cual explicaremos más adelante.

Para importar una lista de clientes, hacemos lo siguiente:

• En la lista de clientes, hacemos clic en acciones (1).
• Seleccionamos la opción importar clientes (2).
• Como mencionamos anteriormente, negosy pone a su disposición una plantilla, la cual recomendamos utilizar en este caso. Por ello hacemos clic en descargue nuestra plantilla (3).
• La plantilla posee los campos necesarios para un correcto ingreso de datos y está dividida en 2 hojas, la primera con los campos a llenar (4) y la segunda con una leyenda (5).

• Una vez llenada la plantilla, hacemos clic en seleccionar el archivo a importar (6).
• Buscamos y abrimos el documento en nuestro equipo (7).
• Se mostrará 2 columnas, una con los campos obligatorios (8) de negosy y otra con los campos que se estarán importando (9).
• Puede quitar algunos campos que no necesite haciendo clic en los iconos de tachos de basura de ambas columnas, sin embargo, los campos con un asterisco son obligatorios, no se pueden eliminar.
• Una vez configurado, hacemos clic en confirmar (10).

• Negosy listará todos los clientes ingresados en la plantilla, en esta lista todavía podrá modificar los campos ingresados, tales como nombre/razón social, número de documento, tipo de documento, tipo cliente, dirección, teléfono, correo electrónico, ,sexo, estado civil (11),
• Una vez este todo correcto, hacemos clic en guardar (12).