¿Cómo creo una proforma?

Para crear una proforma en negosy, realizamos los siguientes pasos:

• En la lista de proformas, hacemos clic en nueva proforma (1)

En la siguiente interfaz, ingresaremos los datos por diferentes secciones:

Datos del cliente

• Cliente (2), para buscar un cliente ya registrado, escriba 3 letras de su nombre y luego seleccione su nombre. En caso de que el cliente no este registrado, hacer clic en el botón + al lado derecho para registrarlo. Este campo es obligatorio.
• DNI/RUC (3), debe ingresar el número de documento del cliente, DNI para una persona natural y RUC para la jurídica. Este campo es obligatorio.
• Dirección (4), escriba la dirección del cliente. Este campo es obligatorio.
• Empleado (5), seleccione al empleado encargado.
• Fecha (6), defina la fecha en la que se realiza la proforma.
• Vencimiento (7), defina la fecha de vencimiento de la proforma
• Referente (8), ingresar el nombre del cliente que fue referente para realizar la venta, en caso de ser necesario.
• Más opciones (9), Si activa esta opción podrá ingresar datos adicionales como la moneda, almacén y adjuntar archivo.
• Moneda (10), puede elegir entre soles o dólares.
• Almacén (11), seleccione la tienda o almacén de donde se está obteniendo los productos o servicios.
• Adjuntar archivo (12), puede adjuntar un archivo extra que tenga que ver con la proforma.

Selección de productos o servicios

• Buscar producto (13), busque el producto o servicio, escribiendo como mínimo 3 letras de su nombre. En caso el producto no esté registrado, puede agregarlo, haciendo clic en el botón + al lado derecho.
• Descripción (14), puede agregar una descripción adicional al producto o servicio.
• Descuento (15), puede ofrecerle un descuento al cliente ya sea en soles o en porcentaje.
• Cantidad (16), ingrese la cantidad del producto que se está ofertando.
• PV (17), es el precio de venta del producto, aparecerá cuando se haya seleccionado un producto. Puede modificarse.
• Importe (18), es el importe total a pagar.
• Agregar producto y/o servicio (19), puede agregar mas filas vacías al registro haciendo clic en este botón.
• Términos y condiciones (20), si es necesario, puede ingresar algunos términos o condiciones sobre la proforma.

• Para terminar, hacemos clic en el botón guardar (21), ubicado en la parte superior.

Si desea modificar algunas cosas como el logo, datos de su empresa, firma o datos del vendedor. Hacemos clic en los íconos debajo del apartado de los mismos, como se muestra a continuación.